除草劑中的類別不在少數(shù)，有遙遙領(lǐng)先的氨基酸類，有大家熟知的乙酰胺類、磺酰脲類和咪唑啉酮類等，然而即便如此，仍有許多除草劑沒有歸屬，于是它們都進(jìn)入了“其他除草劑”的大熔爐，一旦其中的同類產(chǎn)品形成市場氣候，便“另立門戶”，形成除草劑中的新類別。?
“其他除草劑”中的成員也不在少數(shù)，49個產(chǎn)品組成了一個大家庭，領(lǐng)軍產(chǎn)品是年銷售額已突破4.00億美元的唑啉草酯。難能可貴的是，唑啉草酯近幾年的市場增長不俗，是一個既領(lǐng)軍市場、又增長不菲的“高顏值”產(chǎn)品。?
1? 其他除草劑的全球概況?
2014年，“其他除草劑”的全球銷售額為27.59億美元，同比增長8.1%，占264.40億美元全球除草劑銷售額的10.4%，占632.12億美元全球農(nóng)藥銷售額的4.4%。2009—2014年的復(fù)合年增長率為7.2%，跑贏了除草劑市場5.2%的復(fù)合年增長率。?
?
表1? 近幾年全球其他除草劑的銷售額及其增長情況
|
? |
2009年 |
2013年 |
2014年 |
增長率(%) |
|
|
2014/13年? 同比增長率 |
2009—2014年? 復(fù)合年增長率 |
||||
|
其他除草劑銷售額(億美元) |
19.50 |
25.56 |
27.59 |
+8.1 |
+7.2 |
|
占除草劑市場份額(%) |
9.9 |
9.8 |
10.4 |
n.a. |
n.a. |
圖1? 2009—2014年其他除草劑的市場走勢?
??
表2? 2014年其他除草劑中領(lǐng)先產(chǎn)品的市場份額及銷售額
|
排名 |
中文通用名 |
英文通用名 |
所占份額(%) |
銷售額(億美元) |
|
1 |
唑啉草酯 |
pinoxaden |
15.4 |
4.25 |
|
2 |
異噁草松 |
clomazone |
13.0 |
3.60 |
|
3 |
麥草畏 |
dicamba |
9.4 |
2.60 |
|
4 |
滅草松 |
bentazone |
9.2 |
2.55 |
|
5 |
喹草酸 |
quinmerac |
6.0 |
1.65 |
|
6 |
溴苯腈 |
bromoxynil |
5.6 |
1.55 |
|
? |
其他 |
? |
41.4 |
11.39 |
|
? |
合計 |
? |
100.0 |
27.59 |
在“其他除草劑”中，為首產(chǎn)品為唑啉草酯，有六大產(chǎn)品的銷售額超過1.50億美元。它們分別是：唑啉草酯、異惡草松、麥草畏、滅草松、喹草酸和溴苯腈。這6個產(chǎn)品2014年的總銷售額為16.20億美元，代表了“其他除草劑”市場的58.6%。在前六大產(chǎn)品中，唑啉草酯領(lǐng)銜增長，其后為“不老松”滅草松。在2009—2014年的5年間，唑啉草酯和滅草松的復(fù)合年增長率分別為16.0%和14.4%。?
氨唑草酮雖銷售額不足1.00億美元，為0.90億美元，但其2009—2014年的復(fù)合年增長率高達(dá)20.8%，是“其他除草劑”中增長最快的品種之一。在“其他除草劑”中，有包括氨唑草酮在內(nèi)的6個產(chǎn)品的復(fù)合年增長率超過20%。不過，其他5個產(chǎn)品的銷售額皆小于0.50億美元。?
在“其他除草劑”中，有32個產(chǎn)品的銷售額在0.40億美元以下。?
?
表3? 2014年其他除草劑的產(chǎn)品信息
|
中文? 通用名 |
英文? 通用名 |
2014年? 銷售額? (億美元) |
上市? 時間? (年) |
主要? 開發(fā)公司 |
主要? 商品名 |
2009—? 2014年? 復(fù)合年? 增長率? (%) |
|
唑啉草酯 |
pinoxaden |
4.25 |
2006 |
先正達(dá) |
Axial |
+16.0 |
|
異噁草松 |
clomazone |
3.60 |
1986 |
富美實(shí) |
Command |
+7.1 |
|
麥草畏 |
dicamba |
2.60 |
1965 |
巴斯夫 |
Banvel |
+6.5 |
|
滅草松 |
bentazone |
2.55 |
1975 |
巴斯夫 |
Basagran |
+14.4 |
|
喹草酸 |
quinmerac |
1.65 |
1991 |
巴斯夫 |
Fiesta |
+6.6 |
|
溴苯腈 |
bromoxynil |
1.55 |
1962 |
拜耳、紐發(fā)姆、安道麥、陶氏益農(nóng) |
Buctril |
+2.8 |
|
氨唑草酮 |
amicarbazone |
0.90 |
2004 |
愛利思達(dá) |
Dinamic |
+20.8 |
|
炔苯酰草胺 |
propyzamide |
0.85 |
1980 |
陶氏益農(nóng) |
Kerb |
+4.0 |
|
乙氧呋草黃 |
ethofumesate |
0.80 |
1974 |
拜耳 |
Tramat |
+5.9 |
|
二氯喹啉酸 |
quinclorac |
0.75 |
1988 |
巴斯夫 |
Facet |
+8.4 |
|
敵稗 |
propanil |
0.70 |
1960 |
多家公司 |
Stam |
0.0 |
|
? |
pyroxasulfone |
0.70 |
2011 |
組合 |
Sakura |
n.a. |
|
四唑酰草胺 |
fentrazamide |
0.65 |
2000 |
拜耳 |
Lecspro |
+1.6 |
|
噁嗪草酮 |
oxaziclomefone |
0.45 |
2001 |
拜耳 |
Samourai |
0.0 |
|
莎稗磷 |
anilofos |
0.40 |
1983 |
拜耳 |
Aroxin |
+21.7 |
|
草除靈 |
benazolin |
0.40 |
1964 |
拜耳 |
Cornox |
+32.0 |
|
除草定 |
bromacil |
0.40 |
1963 |
杜邦 |
Hyvar |
-2.3 |
|
其他 |
? |
皆＜0.40 |
? |
? |
? |
? |
|
總計 |
? |
26.74 |
? |
? |
? |
+7.2 |
2? 其他除草劑中的重點(diǎn)品種?
2.1? 唑啉草酯(pinoxaden)?
唑啉草酯（商品名Axial）在“其他除草劑”中位居第一，2006年，由先正達(dá)在加拿大、美國、英國、德國和澳大利亞首先上市，芽后防除小麥和大麥田禾本科雜草。唑啉草酯非常適用于春季谷物，具有廣泛的除草譜，可有效防除野燕麥和黑麥等許多禾本科雜草。為了提高產(chǎn)品的安全性，需加入安全劑解草酯（cloquintocet）。?
2006年，唑啉草酯在印度登記，用于小麥；2008年，唑啉草酯與炔草酯（clodinafop）和安全劑解草酯的復(fù)配產(chǎn)品Traxos在法國和意大利上市；2009年，唑啉草酯與雙氟磺草胺（florasulam）的復(fù)配產(chǎn)品在美國和加拿大上市；繼而于2012年上市了與氯氟吡氧乙酸（fluroxypyr）的復(fù)配產(chǎn)品，用于防除谷物上一年生禾本科雜草和闊葉雜草。目前，唑啉草酯已在全球所有主要谷物市場上市。?
唑啉草酯自上市以來，市場表現(xiàn)較好，其銷售額迅速增長。最近幾年，該產(chǎn)品還受益于在歐洲尤其是法國市場的成功開發(fā)，也受益于北美市場谷類作物上使用的驅(qū)動。2014年，其全球銷售額增至4.25億美元；2009—2014年的復(fù)合年增長率為16.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于該類產(chǎn)品7.2%的復(fù)合年增長率。?
唑啉草酯仍在專利保護(hù)期內(nèi)，其世界專利（WO9947525）、歐洲專利（EP1062217）及中國專利（CN1185234C）都將于2019年3月10日到期，美國專利（US6410480）于2019年3月11日屆滿。?
因此，2014年唑啉草酯4.25億美元的銷售額皆來自于先正達(dá)公司。?
2.2? 異惡草松(clomazone)?
1986年，富美實(shí)在美國首先上市了異惡草松，商品名為Command；繼而在巴西上市，商品名為Gamit。異惡草松在種植前或芽前使用，防除油菜、甘蔗、水稻、棉花、大豆和其他許多作物上的禾本科雜草和一些闊葉雜草。?
異惡草松單劑及其復(fù)配產(chǎn)品在美國大豆市場搏取了重要的市場份額，不過，異惡草松在美國的銷售額很快被其在巴西和德國市場的業(yè)績所超越。?
在20世紀(jì)90年代初，異惡草松遭遇到不小的市場壓力，有來自競爭產(chǎn)品的，也有農(nóng)民除草習(xí)慣改變的影響，耐草甘膦Roundup Ready大豆的推廣也壓制了異惡草松的市場。然而，隨著異惡草松在美國擴(kuò)大用于其他作物（如水稻等），在歐洲用于油菜和果蔬，在巴西用于水稻和甘蔗等，大大提升了該產(chǎn)品的銷售額。?
近年來，異惡草松一方面用于許多新作物，另一方面參與許多產(chǎn)品的復(fù)配，所以其銷售額呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2014年，異惡草松的銷售額增至3.60億美元；2009—2014年的復(fù)合年增長率為7.1%。?
由于富美實(shí)異惡草松在北美自由貿(mào)易區(qū)的強(qiáng)勢增長，所以其2014年的銷售額達(dá)到3.45億美元，代表了全球市場的95.8%。?
2.3? 麥草畏(dicamba)?
麥草畏幾換門庭，身世有點(diǎn)復(fù)雜。最初，Velsicol公司于1965年上市了麥草畏。1986年，山道士收購了Velsicol公司。1996年，繼山道士與汽巴-嘉基合并成立諾華公司之后，麥草畏在美國和加拿大的權(quán)利賣給了巴斯夫（現(xiàn)在美國市場由愛利思達(dá)銷售），不過，先正達(dá)繼續(xù)在其他市場銷售麥草畏。?
由于麥草畏生產(chǎn)工藝復(fù)雜，所以最初非專利產(chǎn)品生產(chǎn)商介入較少。麥草畏主要用來防除谷物和玉米田闊葉雜草，也用于一些非作物領(lǐng)域。2009年，由于歐洲谷物市場走弱，所以麥草畏銷售額有所下滑，但從此之后，其銷售額逐年增長。?
孟山都正在開發(fā)耐麥草畏性狀，并與耐草甘膦性狀一道用于Roundup Ready Xtend體系，從而解決草甘膦的抗性問題。巴斯夫正在開發(fā)麥草畏的新劑型Engenia，用于耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物，預(yù)計2016年上市。關(guān)于耐麥草畏性狀以及用于這些轉(zhuǎn)基因作物的麥草畏獨(dú)特制劑，孟山都和巴斯夫達(dá)成了合作協(xié)議。?
2014年，巴斯夫宣布投資2.00億多歐元，用來擴(kuò)大其位于德克薩斯州博蒙特（Beaumont）生產(chǎn)廠麥草畏的產(chǎn)能，并升級密蘇里州Hannibal生產(chǎn)廠麥草畏的生產(chǎn)。2016年，也就是最近，孟山都計劃投資10億美元，在其路易斯安那州Luling生產(chǎn)廠擴(kuò)大麥草畏的產(chǎn)能，預(yù)計該擴(kuò)增項(xiàng)目將于未來的3～5年完成。?
2013年，龍燈在一些歐盟國家和美國上市了麥草畏，而拜耳和Albaugh也已宣布投資生產(chǎn)麥草畏。?
2014年，麥草畏的全球銷售額為2.60億美元；2009—2014年的復(fù)合年增長率為6.5%。?
2014年，巴斯夫麥草畏在北美自由貿(mào)易區(qū)的市場增長特別強(qiáng)勁，其銷售額增至0.85億美元，占全球市場的32.7%。這一年，紐發(fā)姆麥草畏的銷售額也大幅增長，增至0.45億美元，占全球市場的17.3%。兩公司的麥草畏恰好占據(jù)了全球市場的半壁江山。?
2.4? 滅草松(bentazone)?
滅草松具有廣泛的防治譜，可以防除大豆、玉米、棉花、谷物、水稻、蔬菜和油菜等作物田闊葉雜草和莎草。滅草松雖已上市40多年，但近年來其市場增長迅速，成為一顆“不老松”。作為一個成熟產(chǎn)品，滅草松在多種作物上擁有較好的市場份額。?
1975年，巴斯夫上市了滅草松，商品名為Basagran，用于大豆田防除闊葉雜草，繼而擴(kuò)作到其他許多作物。滅草松常與其他產(chǎn)品復(fù)配，以將防治譜覆蓋至禾本科雜草。1990年，滅草松的銷售額跌下峰值水平，并于21世紀(jì)初趨于穩(wěn)定。這主要由于耐草甘膦Roundup Ready大豆在美國和阿根廷推廣所致。但繼2010年以來，滅草松市場持續(xù)增長。該產(chǎn)品亦已在歐盟取得再登記。水稻、大豆、果蔬、玉米和谷物等皆已成為滅草松最重要的應(yīng)用作物。?
2014年，由于滅草松在中國水稻和大豆、在俄羅斯谷物和大豆上的增長等，其全球銷售額大幅增長，達(dá)2.55億美元；2009—2014年的復(fù)合年增長率為14.4%。?
巴斯夫的滅草松目前主要在日本、歐洲和拉美國家銷售。在日本，滅草松主要用于防除水稻田莎草和闊葉雜草；在歐洲，滅草松單劑及其復(fù)配產(chǎn)品主要用于蔬菜和谷物田防除闊葉雜草；在拉美，滅草松主要用于大豆。2013年，滅草松與甲氧咪草煙（imazamox）的復(fù)配產(chǎn)品Viper ADV在加拿大登記，用于大豆及其他豆科植物。?
2014年，巴斯夫滅草松的銷售額為1.55億美元，占全球市場的60.8%。?
?
3??其他除草劑中的研發(fā)產(chǎn)品?
表4? 研發(fā)管道中的其他除草劑
|
有效成分 |
公司 |
開發(fā)代號 |
應(yīng)用適期 |
防治對象 |
主要作物 |
|
SL-261 |
石原產(chǎn)業(yè) |
SL-261 |
芽前、芽后 |
禾本科雜草、闊葉雜草、莎草 |
水稻 |
|
SL-1201 |
石原產(chǎn)業(yè) |
SL-1201 |
芽前 |
禾本科雜草、? 闊葉雜草 |
大豆、谷物、馬鈴薯 |
|
cyclopyrimorate |
三井化學(xué) |
SW-065 |
? |
? |
? |
|
tiafenacil |
東部韓農(nóng) |
DCC-3825 |
? |
非選擇性 |
? |
|
trifludimoxazin |
巴斯夫 |
? |
? |
? |
? |
|
F4050 |
富美實(shí) |
F4050 |
芽前、芽后 |
闊葉雜草 |
谷物、向日葵 |
|
F9600 |
富美實(shí) |
F9600 |
芽前、芽后、觸殺 |
廣譜 |
谷物、油菜、水稻、棉花、甘蔗、果蔬 |
??
隨著研究的發(fā)展，具有除草活性的新化學(xué)類型的除草劑陸續(xù)上市。這些產(chǎn)品通常歸入了“其他除草劑”中，直到同類產(chǎn)品在市場上形成氣候才自成一類。?
在其他除草劑中，目前有7個產(chǎn)品正在開發(fā)中。其中，兩個產(chǎn)品來自石原產(chǎn)業(yè)株式會社，分別為用于水稻田的SL-261以及用于大豆和谷物田的SL-1201；兩個產(chǎn)品來自富美實(shí)公司，F(xiàn)4050用于谷物和向日葵，F(xiàn)9600可用于許多作物；三井化學(xué)正在開發(fā)cyclopyrimorate；東部韓農(nóng)正在開發(fā)一個非選擇性除草劑tiafenacil；巴斯夫的trifludimoxacin也在開發(fā)中。?
4? 其他除草劑的前景展望?
“其他除草劑”由許多不同化學(xué)類型的產(chǎn)品組成，其中有幾個產(chǎn)品已經(jīng)取得了重要的市場地位，但有許多產(chǎn)品剛上市不久，也有一些產(chǎn)品仍處于開發(fā)后期，未來增長潛力較大?？傮w而言，在不久的將來，“其他除草劑”或?qū)⒊掷m(xù)增長，并有望繼續(xù)跑贏除草劑市場。?
?
表5? 其他除草劑市場及未來預(yù)測
|
? |
2009—2014年? 復(fù)合年增長率1(%) |
2014年銷售額? (億美元) |
2019年銷售額? (億美元預(yù)測) |
2014—2019年復(fù)合? 年增長率1(%預(yù)測) |
|
其他除草劑 |
+5.8 |
27.59 |
36.12 |
+5.5 |
|
1 實(shí)際增長率 |
||||
?