? ? ?隨著全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷、我國(guó)化肥農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)的實(shí)施，農(nóng)化行業(yè)迎來(lái)了新一輪的挑戰(zhàn)。作為農(nóng)化行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，以“助力農(nóng)藥供給側(cè)改革，加快行業(yè)兼并重組”為主題的第十六屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(huì)近日在上海召開(kāi)。
作為其中的壓軸大戲，“第八屆中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)高峰論壇”聚焦備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的全球農(nóng)化行業(yè)并購(gòu)熱潮，并探討這將對(duì)中國(guó)農(nóng)化企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？多位業(yè)內(nèi)大咖暢所欲言，分析獻(xiàn)策，呼吁深度推動(dòng)行業(yè)兼并重組、企業(yè)聯(lián)盟，避免“價(jià)格鏖戰(zhàn)”，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，將行業(yè)寒冬變成行業(yè)發(fā)展的契機(jī)。
1六大巨頭有望變成“四足鼎立”
近一年來(lái)，全球農(nóng)藥市場(chǎng)風(fēng)起云涌，在拜耳、孟山都、陶氏、杜邦、先正達(dá)和巴斯夫這六大農(nóng)化巨頭引領(lǐng)下，全球農(nóng)藥市場(chǎng)正在掀起新一輪整合浪潮。隨著杜邦與陶氏合并、中國(guó)化工集團(tuán)對(duì)先正達(dá)的并購(gòu)接近尾聲、拜耳與孟山都即將合體，全球農(nóng)化市場(chǎng)由六大巨頭“壟斷”的行業(yè)格局有望退出歷史舞臺(tái)，一個(gè)全新的“四足鼎立”格局正慢慢形成。
“全球農(nóng)藥巨頭接二連三地發(fā)生戰(zhàn)略并購(gòu)，最主要的一個(gè)原因是全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)幾年的低迷?！敝袊?guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李鐘華分析道，近年來(lái)，玉米、大豆等價(jià)格的大幅下挫，影響了種子和農(nóng)化業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入。拜耳、孟山都、陶氏、杜邦、先正達(dá)和巴斯夫在2015年平均銷(xiāo)售收入下降了15％。
“在發(fā)現(xiàn)更多、更好的活性成分越來(lái)越難的情況下，新農(nóng)藥品種開(kāi)發(fā)成本勢(shì)必越來(lái)越大，而農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在短期內(nèi)又難以上漲。要繼續(xù)維持較高的市場(chǎng)份額和效益最大化，并購(gòu)是最簡(jiǎn)單有效的方法之一，幾家跨國(guó)巨頭選擇抱團(tuán)取暖成為必然趨勢(shì)?！敝袊?guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫書(shū)寶認(rèn)為。
福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司副總經(jīng)理郭井泉指出，通過(guò)并購(gòu)，跨國(guó)公司可以獲得更強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，更加豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，以及更強(qiáng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等。
東方證券研究所基礎(chǔ)化工行業(yè)首席分析師虞小波預(yù)測(cè)：“即使這些并購(gòu)順利完成，六大跨國(guó)公司在全球農(nóng)化行業(yè)市場(chǎng)占有率還會(huì)小幅度減少，由2009年的76%降至2016年的74%?！钡豢煞裾J(rèn)的是，這些巨頭在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍然具有化學(xué)合成與生物技術(shù)研發(fā)等方面的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。
2我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)面臨內(nèi)憂(yōu)外患
“在極端氣候頻發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌等大環(huán)境影響下，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)還能保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這很不容易。但是正如大家看到的，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的路越走越難。”原化工部副部長(zhǎng)、中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)三屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)李勇武表示。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展依靠大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張和粗放式增長(zhǎng)，農(nóng)藥企業(yè)多達(dá)2000多家，銷(xiāo)售額1億元及以下的有1800家，占比高達(dá)80.2%，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、高端產(chǎn)品卻又過(guò)分依賴(lài)進(jìn)口。
“我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性不合理的根本原因就是創(chuàng)新意識(shí)不夠、創(chuàng)新能力不足?！备ＨA通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司董事長(zhǎng)張華說(shuō)，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)大部分資金投入在農(nóng)藥生產(chǎn)設(shè)施上，研發(fā)投入不足銷(xiāo)售收入的1%，主要靠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)期專(zhuān)利品種維持運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)品低端雷同，陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)不僅面臨著供給端的低端競(jìng)爭(zhēng)，而且面臨著需求端的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，可以說(shuō)是“內(nèi)憂(yōu)外患”。“農(nóng)業(yè)部將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和資源利用方式作為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要任務(wù)之一，大力實(shí)施農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)?！鞭r(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司副司長(zhǎng)陳友權(quán)說(shuō)，到2020年全國(guó)農(nóng)藥用量將比2015年減少10%左右。
同時(shí)，由于人口紅利逐步消失，環(huán)保要求不斷提高，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)也會(huì)日趨減弱，已有一些跨國(guó)公司開(kāi)始把農(nóng)藥生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度等國(guó)家，我國(guó)農(nóng)藥出口量也呈下降趨勢(shì)。
3 抓住機(jī)遇推進(jìn)兼并重組
“如此巨大的企業(yè)仍去并購(gòu)，非常值得我們?nèi)ド钏?。”多位?zhuān)家指出，跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)抱團(tuán)取暖，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)不能再打價(jià)格戰(zhàn)?？鐕?guó)公司的并購(gòu)給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)是毋庸置疑的，不過(guò)，挑戰(zhàn)和機(jī)遇永遠(yuǎn)是并存的。2016年農(nóng)藥行業(yè)的普遍不景氣可以成為一個(gè)契機(jī)，加快市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程，行業(yè)兼并重組、優(yōu)勢(shì)資源集中、產(chǎn)業(yè)布局變革將會(huì)成為發(fā)展新主線(xiàn)。
陳友權(quán)表示，農(nóng)業(yè)部正在加快修訂《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，將取消農(nóng)藥臨時(shí)登記，改已有登記農(nóng)藥產(chǎn)品的試驗(yàn)審批為備案，允許新農(nóng)藥研制者可以申請(qǐng)農(nóng)藥登記資料轉(zhuǎn)讓?zhuān)试S取得農(nóng)藥登記證者可以委托農(nóng)藥生產(chǎn)許可證者加工、分裝農(nóng)藥等，這將有利于農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、聯(lián)合、合作。同時(shí)，引導(dǎo)農(nóng)藥企業(yè)與科研單位開(kāi)展多種形式的合作，比如兼并重組、建立聯(lián)盟、合辦科研等，使農(nóng)藥企業(yè)成為產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)集成的主體。”
郭井泉認(rèn)為，企業(yè)并購(gòu)要考慮產(chǎn)品的互補(bǔ)性，把競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)變?yōu)楣餐袌?chǎng)。尤其是要注意，并購(gòu)后的企業(yè)文化和管理模式的再建，人才的整合利用。如果沒(méi)有文化再建、沒(méi)有管理上的認(rèn)真整合，并購(gòu)只能是表面上在一起了，而本質(zhì)上還是分開(kāi)的?？鐕?guó)公司在并購(gòu)中非常注重整合市場(chǎng)、優(yōu)化技術(shù)、利用人才，并與新文化、新的發(fā)展方向和新的管理措施更好地融合起來(lái)。如果能做到這些，兼并重組才是成功的。
對(duì)于業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)一案，郭井泉表示，如果我們自己去組建這樣的企業(yè)，可能50年也未必能開(kāi)發(fā)出具有這樣全球市場(chǎng)占有率的公司，所以此項(xiàng)并購(gòu)對(duì)我們國(guó)有企業(yè)來(lái)說(shuō)，是非常有價(jià)值的。
銀河證券首席研究員裘孝鋒也認(rèn)為，如果沒(méi)有中國(guó)化工并購(gòu)先正達(dá)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中將處于落后的局面。在農(nóng)化行業(yè)低迷時(shí)期并購(gòu)，還是比較有益的。
“經(jīng)過(guò)行業(yè)嚴(yán)冬后，進(jìn)行兼并重組，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)會(huì)迎來(lái)更大的繁榮?！鞭r(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所所長(zhǎng)周普國(guó)說(shuō)，我國(guó)是全球唯一可以生產(chǎn)四五百種有效成分的原藥和制劑的國(guó)家，具備“走出去”的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國(guó)農(nóng)藥對(duì)孟加拉國(guó)、哈薩克斯坦等11個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)出口極少，而這些國(guó)家大多恰好在“一帶一路”上，是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)外向突圍與國(guó)家戰(zhàn)略的完美交匯。