? ? ? 農(nóng)藥市場競爭日趨激烈，生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保責(zé)任不斷增強，粗放式的發(fā)展模式難以持續(xù)?！澳鎰萸笞儭笔寝r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在當前呈現(xiàn)的鮮明特色。變化一：產(chǎn)業(yè)布局從弱小分散向資源集中轉(zhuǎn)變。變化二：核心競爭從成本控制向研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。變化三：發(fā)展理念從粗放擴張向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變。變化四：經(jīng)營手段從單一競爭向全程服務(wù)轉(zhuǎn)變。
農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了長足發(fā)展。我國已經(jīng)成為世界最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。但是近年來，世界糧食價格波動，全球農(nóng)藥市場出現(xiàn)下滑拐點，國內(nèi)步入經(jīng)濟新常態(tài)，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的壓力。本文從國內(nèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)變化趨勢、國際農(nóng)業(yè)及農(nóng)藥市場變革、農(nóng)藥管理新任務(wù)思路等角度開展分析研究。未來一段時間，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將逐漸突破現(xiàn)有的營銷和發(fā)展模式，實現(xiàn)新興業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)方式的有機融合，兩大主要趨勢值得期待：一是向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸整合，在技術(shù)和資本支撐下，優(yōu)勢企業(yè)將在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上向全程延伸，整合產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、品牌創(chuàng)造等各個增值環(huán)節(jié)，并通過全程無縫銜接實現(xiàn)價值倍增。二是跨界整合，農(nóng)藥與種子、化肥等其他農(nóng)資整合，與金融等其他領(lǐng)域整合、與信息化等其他技術(shù)手段融合發(fā)展，極大拓展農(nóng)藥行業(yè)原有的邊界，豐富市場經(jīng)營的發(fā)展模式。
農(nóng)藥市場競爭日趨激烈，生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保責(zé)任不斷增強，粗放式的發(fā)展模式難以持續(xù)?！澳鎰萸笞儭笔寝r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在當前呈現(xiàn)的鮮明特色。
變化一：產(chǎn)業(yè)布局從弱小分散向資源集中轉(zhuǎn)變
目前我國有農(nóng)藥登記的境內(nèi)企業(yè)多達2100多家，其中原藥企業(yè)675家，制劑企業(yè)2000多家;銷售額1億元及以下的企業(yè)多達1800余家，多數(shù)企業(yè)主營產(chǎn)品類別單一，經(jīng)濟實力和抗風(fēng)險能力較弱。2015年國內(nèi)制劑銷售額前10名合計銷售90.74億元，國內(nèi)農(nóng)藥使用市場總產(chǎn)值按照400億元估算，市場集中度(CR10)只有23%左右，屬于過度競爭行業(yè)。多年來，行業(yè)多、散、弱的特質(zhì)顯著。
然而，這一局面正在呈現(xiàn)改觀向好的趨勢。一方面，農(nóng)藥國家隊強勢崛起，如中化集團公司整合沈陽化工、浙江化工和中化國際等，打造核心農(nóng)藥業(yè)務(wù)板塊;中國化工集團先后并購安道麥、先正達等大型跨國企業(yè)，試水全球化擴張。另一方面，部分農(nóng)藥企業(yè)通過上市融資、兼并重組、股份制改造等迅速發(fā)展壯大。2014年以來，利民化工、國光股份等公司已經(jīng)成功上市，新農(nóng)股份、山東綠霸、穎泰生物、綠邦作物等也成功掛牌新三板。目前行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)已超過30家，一批成規(guī)模的農(nóng)藥企業(yè)迅速涌現(xiàn)，銷售額超過10億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)從2011年的10家，增加到2015年的40家。其中，華邦穎泰、新安、紅太陽、揚農(nóng)等本土公司躋身2015年世界農(nóng)藥公司20強(表1)。
辯證地看待近年來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)普遍不景氣，預(yù)示著市場優(yōu)勝劣汰的進程加速，行業(yè)兼并重組、優(yōu)勢資源集中、產(chǎn)業(yè)布局變革會成為行業(yè)發(fā)展新主線。經(jīng)歷徹骨嚴冬后，整個行業(yè)才會在春天迎來更大的繁榮。
變化二：核心競爭從成本控制向研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變
著名國際農(nóng)化咨詢公司Phillips McDougall的報告提到，2014年僅六大跨國公司的研發(fā)投入便達到30.2億美元，占銷售額的6.8%。而問卷調(diào)查顯示(2013年)國內(nèi)領(lǐng)先的150家農(nóng)藥企業(yè)，研發(fā)總投入只有32億元，占銷售收入的比例4%左右。在研發(fā)能力和資金投入上，國內(nèi)外企業(yè)差距明顯。
Phillips公司報告還提到，2010～2014 年之間，完成一種農(nóng)藥新成分創(chuàng)制需要的平均成本為2.8億美元，時間約為11.3年。到目前為止，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)基本沒有單獨完成這個級別研發(fā)持續(xù)投入的能力。核心科技創(chuàng)新能力的缺失，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)只能依靠比拼成本控制，競相殺價競爭。如除草劑草銨膦的市場價格，重蹈草甘膦之覆轍，從2015年的33萬元每噸，一路下滑至今，勉強維持在11萬。
為了擺脫長期處于低水平競爭的窘境，國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向研發(fā)驅(qū)動轉(zhuǎn)型傾注大量資源，并取得了初步成果?！笆濉逼陂g，在科技部“綠色生態(tài)農(nóng)藥的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目的支持下，氯氟醚菊酯等15個農(nóng)藥自主創(chuàng)制新品種進入產(chǎn)業(yè)化階段(表3)。氯氟醚菊酯、噻唑鋅、毒氟磷等3個品種取得了國內(nèi)農(nóng)藥正式登記，四氯蟲酰胺等10個品種取得臨時登記，已上市的相關(guān)產(chǎn)品推廣面積達7800萬畝，累計實現(xiàn)銷售額達9.1億元。其中，氯氟醚菊酯實現(xiàn)了我國創(chuàng)制農(nóng)藥單個品種連續(xù)年銷售額過億元和年度銷售額破2億元的歷史性突破。
此外，常規(guī)農(nóng)藥品種和中間體的綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)也取得突破性進展，成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)。農(nóng)藥領(lǐng)域技術(shù)專家周曙光在工藝創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保方面多年潛心鉆研，獲得巨大成果，于2015年被授予全國勞動模范。國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)從生產(chǎn)制造向技術(shù)研發(fā)上游不斷挺進的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。
變化三：發(fā)展理念從粗放擴張向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變
長期以來，國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴于粗放式增長和產(chǎn)能擴張的速度比拼，熱衷于一擁而上搶登、搶產(chǎn)火熱品種，造成吡蟲啉、阿維菌素、草甘膦、乙草胺等主流農(nóng)藥品種已經(jīng)呈現(xiàn)嚴重供大于求的狀況，企業(yè)多少缺乏針對性的產(chǎn)品規(guī)劃。反觀領(lǐng)先的跨國公司在產(chǎn)品布局上各有特色，先正達、拜耳較為均衡，主推作物整體解決方案;巴斯夫的殺菌劑較為突出，當前主打產(chǎn)品有吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑等;杜邦的殺蟲劑表現(xiàn)搶眼，氯蟲苯甲酰胺是其王牌;陶氏以除草劑為主，主推五氟磺草胺、吡啶類除草劑?？坎煌I(lǐng)域的競品差異，國際農(nóng)化巨頭有效避免了互相之間的過度競爭(圖1)。
國內(nèi)企業(yè)在盲目擴張的同時，環(huán)保治理缺失現(xiàn)象較為突出。有研究對2005～2007年國家環(huán)?？偩质芾淼霓r(nóng)藥項目進行統(tǒng)計，平均環(huán)保投資約占總投資的4.86%，而國外農(nóng)藥項目環(huán)保投資約占總投資的30%～40%。不過有關(guān)情況在新《環(huán)保法》出臺后有了顯著變化。2014年兩批草甘膦環(huán)保核查刮起整個產(chǎn)業(yè)的第一陣“環(huán)保旋風(fēng)”;新《環(huán)保法》實施后，各地環(huán)保治理逐漸發(fā)力，多家農(nóng)藥企業(yè)領(lǐng)受巨額罰單;今年，經(jīng)歷兩批中央環(huán)保督察，農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保意識和責(zé)任感有了顯著提升。對于國內(nèi)日趨嚴緊的環(huán)保要求，農(nóng)藥企業(yè)給予正面響應(yīng)，集體“補課”，積極推進新型環(huán)保農(nóng)藥項目、引入先進環(huán)保技術(shù)、自覺接受政策規(guī)劃，搬遷實現(xiàn)“出城入園”等，取得了一定的成效。拼資源利用效率和環(huán)保治理能力、拼可持續(xù)發(fā)展后勁，將成為面向未來農(nóng)藥企業(yè)需要錘煉的一項核心能力。
變化四：經(jīng)營手段從單一競爭向全程服務(wù)轉(zhuǎn)變
產(chǎn)品同質(zhì)化、渠道賒欠成風(fēng)、品牌缺失是目前行業(yè)發(fā)展過程中遇到的客觀難題，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)陷入價格戰(zhàn)的紅海，難以自拔。相比之下，國外企業(yè)在培育產(chǎn)品競爭力的同時，更加注重從產(chǎn)品銷售、推廣使用、技術(shù)指導(dǎo)等方面提供一體化配套農(nóng)業(yè)服務(wù)。
近一兩年在“互聯(lián)網(wǎng)+”等信息經(jīng)濟的深刻影響下，國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)營方式有了悄然變化。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)方式、商業(yè)模式和盈利增長點等領(lǐng)域涌現(xiàn)出新的實踐案例，一大批新型農(nóng)藥綜合服務(wù)主體脫穎而出，如農(nóng)一網(wǎng)、田田圈、蜻蜓農(nóng)服、田園飛防、安飛客、農(nóng)醫(yī)生、農(nóng)管家等信息平臺，部分平臺已初具規(guī)模。2015年，諾普信“田田圈”實現(xiàn)營業(yè)收入1.55億元;“農(nóng)一網(wǎng)”營業(yè)收入也達到8 000萬元。農(nóng)藥電商、作物綜合解決方案、無人機噴藥、農(nóng)資金融等多種新興業(yè)態(tài)，給行業(yè)發(fā)展注入了新的活力，極大豐富了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈條，推動市場從產(chǎn)品銷售單一維度向產(chǎn)業(yè)鏈全程服務(wù)的延伸。
從發(fā)展態(tài)勢看，變革才剛剛開始。全行業(yè)應(yīng)共同努力，堅持以創(chuàng)新提升為前進動力，開放提升為換擋引擎，融合提升為道路選擇，綠色提升為目標方向，管理提升為基礎(chǔ)保障，共同譜寫農(nóng)藥事業(yè)的新篇章。