近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，農(nóng)藥產(chǎn)品在國際市場中的競爭力不斷提升，促進了農(nóng)藥進出口貿(mào)易的迅猛發(fā)展。為進一步促進我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易，本文總結(jié)了2017年我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易情況，分析了影響我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易的相關(guān)因素，展望了2018年我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易趨勢，提出了促進我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易發(fā)展的有關(guān)意見建議。
1? 2017年我國農(nóng)藥進出口情況
分進出口總體情況、出口情況和進口情況。
1.1? 2017年我國農(nóng)藥進出口總體情況
2017年我國農(nóng)藥進出口金額達(dá)到71.71億美元，同比增長18.6%；進出口量為150. 84萬噸，同比增長6.9%。貿(mào)易順差63.5億美元，同比增長22.4%。
農(nóng)藥進出口結(jié)束持續(xù)兩年的下降態(tài)勢，不但實現(xiàn)進出口數(shù)量和金額的雙增長，而且呈現(xiàn)了進出口額增長速度明顯高于進出口數(shù)量增長速度的良好態(tài)勢。
農(nóng)藥進出口增長速度高于全國貨物貿(mào)易進出口增速4.4個百分點。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2017年我國貨物貿(mào)易進出口總值27.79萬億元，同比增長14.2%；2017年我國農(nóng)藥貿(mào)易進出口總額71.71億美元，同比增長18.6%。但是我國農(nóng)藥貿(mào)易進出口總額占我國貨物貿(mào)易進出口總值的比例僅為0.025%。
1.2? 2017年我國農(nóng)藥出口情況
我國農(nóng)藥出口金額達(dá)到67.60億美元，同比增長20.4%；出口量為146.76萬噸，同比增長6.9%。出口金額增長速度比出口數(shù)量增長速度高出近3倍，我國農(nóng)藥出口貿(mào)易正從傳統(tǒng)的數(shù)量驅(qū)動的增長模式向質(zhì)量效益驅(qū)動的增長模式轉(zhuǎn)變。2017年我國農(nóng)藥出口量占農(nóng)藥進出口總量的97.3%，農(nóng)藥出口額占農(nóng)藥進出口總額的94.3%，我國農(nóng)藥進出口以出口為主的格局沒有發(fā)生變化。
1.2.1? 出口農(nóng)藥的類型
2017年我國農(nóng)藥原藥出口額為38.06億美元，占總出口額的56.3%；農(nóng)藥制劑出口額為29.54億美元，占總出口額的43.7%；我國農(nóng)藥出口以原藥為主的格局沒有發(fā)生變化。但是從2011年到2017年，農(nóng)藥原藥的出口額占比從63.2%下降到56.3%，農(nóng)藥制劑的出口額占比從36.8%上升到43.7%，農(nóng)藥原藥與制劑的出口額占比差值從26.4個百分點下降到16.2個百分點，呈現(xiàn)顯著的下降趨勢。2017年我國農(nóng)藥原藥出口額同比增長18.6%，制劑出口額同比增長22.8%，農(nóng)藥制劑的增長趨勢更加明顯，長期以來以原藥出口為主的出口產(chǎn)品格局正在發(fā)生變化，我國農(nóng)藥出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向合理。2017年我國農(nóng)藥制劑出口量達(dá)到96.13萬噸，占總出口量65.5%；農(nóng)藥原藥出口量達(dá)到50.63萬噸，占總出口量34.5%。農(nóng)藥制劑出口量大于原藥出口量，制劑出口量占比高于原藥出口量30個百分點，我國農(nóng)藥出口的角色正從原料供應(yīng)商向終端產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)變。
1.2.2? 出口農(nóng)藥的類別
除草劑是我國主要的出口農(nóng)藥，占總出口額的一半以上。除草劑出口金額為36.79億美元，占總出口額的54.4%。殺蟲劑出口金額為19.05億美元，占總出口額的28.2%。殺菌劑出口金額為10.34億美元，占總出口額的的15.3%。植物生長調(diào)節(jié)劑出口金額為1.39億美元，占總出口額的的2.1%。各類別農(nóng)藥的出口增長情況為：植調(diào)劑的增長最快，達(dá)到37.5%，但是基數(shù)較低，增長主要通過數(shù)量實現(xiàn)的。殺蟲劑增速第二，增幅26.8%。除草劑第三，增幅21.0%。殺菌劑增長6.8%。各類別農(nóng)藥的出口平均價格情況為：除草劑是持續(xù)低價運營，2017年平均出口價格3.56美元/千克，小幅上漲。殺蟲劑價格走高，平均價格6.99美元/千克，目前增速最快，達(dá)到21.8%，說明我國殺蟲劑產(chǎn)品的國際市場的競爭力出現(xiàn)增強趨勢。殺菌劑的價格目前保持最高，平均價格7.65美元/千克，價格走高，價格增速7.7%，低于殺蟲劑21.8%和除草劑11.8%；植調(diào)劑的價格先漲后跌，平均價格5.24美元/千克，目前基本穩(wěn)定。
1.2.3? 出口農(nóng)藥的目的地
亞洲是我國最大的市場，出口額21.08億美元，占總出口額的31.2%；其次是南美洲市場，出口額18.00億美元，占總出口額的26.6%；另外，北美洲出口額9.87億美元，占總出口額的14.6%；歐洲出口額8.19億美元，占總出口額的12.1%；非洲出口額6.65億美元，占總出口額的9.8%；大洋洲出口額3.80億美元，占總出口額的5.6%。亞洲和南美洲的市場合計占比達(dá)到57. 8%，出口額增速分別為19.4%和22.1%；北美洲和非洲是增長速度較快的區(qū)域，增速分別為35.1%和31.6%；歐洲出口額增長11.4%，但是出口量下降2.3%。大洋洲出口額和出口量同步下降，出口額下降5.9%，出口量下降14.5%。從2011年到2017年，亞洲傳統(tǒng)市場的占比，隨著新市場的開拓，在緩慢下降，從35.5%下降到31.2%，降低4.3個百分點；南美市場的占比，在新興市場的開拓中逐步上升，從22.9%上升到26.6%，增加近3.7個百分點；北美洲增加2.5個百分點，歐洲下降1.3個百分點，非洲和大洋洲基本穩(wěn)定。
1.2.4? 出口農(nóng)藥的企業(yè)
私營企業(yè)成為我國農(nóng)藥出口的主體，出口額占比持續(xù)超過50%。2017年私營企業(yè)出口額38.66億美元，占57.2%；外資企業(yè)16.23億美元，占比24.0%；國有企業(yè)10.44億美元，占比15.4%；集體企業(yè)2.27億美元，占比3.4%。從2011年到2017年，私營企業(yè)和外資企業(yè)占比上升，分別上升3.4個百分點和7.4個百分點；國有企業(yè)和集體企業(yè)占比下降，分別下降9.4個百分點和1.4個百分點。
1.3? 2017年我國農(nóng)藥進口情況
2017年農(nóng)藥進口金額4.11億美元，同比下降4.1%；進口量為4.07萬噸，同比增長4.1%。進口農(nóng)藥數(shù)量增加，說明進口農(nóng)藥相對國產(chǎn)農(nóng)藥具有較強的競爭力，進口農(nóng)藥占我國農(nóng)藥市場份額有快速增加的趨勢；進口金額下降，說明進口農(nóng)藥的平均價格下降，進口農(nóng)藥在我國農(nóng)藥市場的競爭日趨激烈。
1.3.1? 進口農(nóng)藥的類型
與我國農(nóng)藥出口以原藥為主相反，我國農(nóng)藥進口以制劑為主，制劑進口占八成左右。2017年進口制劑金額為3.20億美元，占進口總金額的78.5%。進口原藥金額為0.9億美元，占進口總金額的21.6%。
1.3.2? 進口農(nóng)藥的類別
殺菌劑是進口農(nóng)藥的主要類別。2017年進口殺菌劑1.79億美元，占43.7%；進口殺蟲劑1.24億美元，占30.2%；進口除草劑0.98億美元，占23.9%。從2011年到2017年，殺菌劑的占比上升了10個百分點，殺蟲劑下降了3個百分點，除草劑下降了7個百分點，進口農(nóng)藥的類別從除草劑和殺蟲劑轉(zhuǎn)向殺菌劑。
1.3.3? 進口農(nóng)藥的來源地
2017年進口農(nóng)藥主要來自亞洲，進口額2.45億美元，占59.6%；其次來自歐洲，進口額0.92億美元，占22.4%；再次來自北美洲，進口額0.51億美元，占12.3%。進口農(nóng)藥的來源從歐洲和北美洲等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向亞洲。從2011年到2017年，亞洲的進口額占比增加了11個百分點，歐洲的進口額占比下降了14個百分點，北美洲下降了將近1個百分點。
2? 影響我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易的因素
2.1? 國際政治經(jīng)濟環(huán)境
國際貨幣基金組織、經(jīng)合組織等國際組織上調(diào)了2018年全球經(jīng)濟增速的預(yù)測值。世界經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，國際貿(mào)易增速明顯。世界貿(mào)易組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年全球主要經(jīng)濟體貨物貿(mào)易合計出口值同比增速超過2位數(shù)。
2.2? 國際農(nóng)化市場環(huán)境
近年來全球農(nóng)化種子市場不斷發(fā)生整合變革，發(fā)生了中國化工收購先正達(dá)、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收購孟山都等3起全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域重大的并購交易。在全球農(nóng)化領(lǐng)域六大跨國企業(yè)中，五大跨國企業(yè)發(fā)生了重大變革，國際農(nóng)化和種子市場將進一步分化，這將嚴(yán)重影響我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易。
2.3? 國家農(nóng)藥管理政策
2017年6月新修訂《農(nóng)藥管理條例》實施，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部承擔(dān)了原國家質(zhì)檢總局、工信部、工商總局等農(nóng)藥生產(chǎn)和市場監(jiān)管等職能。為強化農(nóng)藥管理，保證農(nóng)藥質(zhì)量安全，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部陸續(xù)出臺和執(zhí)行了《農(nóng)藥登記管理辦法》《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》《農(nóng)藥經(jīng)營許可管理辦法》《農(nóng)藥登記試驗管理辦法》《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》《農(nóng)藥登記資料要求》等一系列的配套規(guī)章制度，提高了農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)門檻，建立了農(nóng)藥經(jīng)營企業(yè)的門檻，提升了農(nóng)藥產(chǎn)品的安全性門檻，加大了農(nóng)藥違法行為的處罰力度，將進一步凈化農(nóng)藥行業(yè)的生存環(huán)境。
2.4? 國家環(huán)境保護政策
中共中央《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》組建了生態(tài)環(huán)境部，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護制度，形成綠色發(fā)展方式和生活方式，著力解決突出環(huán)境問題。因此，常態(tài)化、制度化的中央環(huán)保督查等相關(guān)制度將更加嚴(yán)格，這將促進中國農(nóng)藥行業(yè)的蛻變和重生。
2.5? 國家農(nóng)藥稅收政策
2009版《增值稅暫行條例》規(guī)定農(nóng)藥的增值稅稅率為13%。根據(jù)財政部財稅〔2017〕37號《關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》，自2017年7月1日起，簡并增值稅稅率結(jié)構(gòu)，取消13%的增值稅稅率，統(tǒng)一調(diào)整為11%。目前農(nóng)藥原藥的退稅稅率為征11%退11%，農(nóng)藥制劑為征11%退5%，與以前農(nóng)藥原藥征13%退9%、制劑征13%退5%相比，實際征稅幅度顯著減少。
2.6? 國家“一帶一路”戰(zhàn)略
我國農(nóng)業(yè)“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，為中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、引領(lǐng)世界農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了重大機遇。中國農(nóng)業(yè)“走出去”將推動中國農(nóng)藥“走出去”，開拓“一帶一路”沿線國家市場。另外，我國農(nóng)藥質(zhì)優(yōu)價廉，已銷售到全球182個國家和地區(qū)，中國農(nóng)藥“走出去”也將促進中國農(nóng)業(yè)“走出去”。
3? 2018年我國農(nóng)藥進出口展望
2018年，我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易將持續(xù)保持增長趨勢，預(yù)計增長速度將超過2位數(shù)。主要原因是：
3.1? 世界農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求增加將促進農(nóng)藥進出口貿(mào)易
全球人口持續(xù)增長、食物結(jié)構(gòu)變化，生物能源需求，將進一步推動糧食需求。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、提高糧食產(chǎn)量具有不可替代的作用，特別是在轉(zhuǎn)基因作物種植方面。另外，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更加精細(xì)化，農(nóng)藥使用也將更加精細(xì)。
3.2? 國內(nèi)農(nóng)藥市場需求減少將促進農(nóng)藥進出口貿(mào)易
我國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量達(dá)到130萬噸，在國內(nèi)種植業(yè)農(nóng)藥使用量只有30萬噸左右的情況下，近100萬噸的農(nóng)藥需要通過進出口貿(mào)易進行消化。而且，為了緩解農(nóng)業(yè)環(huán)境面源污染壓力，2015年我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動了農(nóng)藥使用量零增長行動。
3.3??農(nóng)藥進出口服務(wù)力度增強將促進農(nóng)藥進出口貿(mào)易
我國農(nóng)藥管理部門積極加強農(nóng)藥國際交流，如近期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所與越南植保局簽署了《中越農(nóng)藥管理技術(shù)合作備忘錄》，舉辦了“一帶一路”沿線國家農(nóng)藥管理政策人才培訓(xùn)班，承辦了聯(lián)合國糧農(nóng)組織農(nóng)藥管理工具包培訓(xùn)班，與加拿大、美國、英國、澳大利亞、越南、土耳其、柬埔寨、巴基斯坦、緬甸、烏克蘭等農(nóng)藥管理部門的官員和技術(shù)專家開展交流，為我國農(nóng)藥走出去營造良好的國際貿(mào)易環(huán)境；另外，與海關(guān)總署、國家口岸管理辦公室等部門合作，啟用國際貿(mào)易單一窗口申辦農(nóng)藥進出口登記管理放行通知單，極大地便利了農(nóng)藥進出口貿(mào)易。
4? 有關(guān)意見建議
4.1? 加強政府引導(dǎo)
借鑒印度等國家的做法，研究和出臺僅供境外使用農(nóng)藥管理相關(guān)規(guī)定；研究農(nóng)藥稅收政策，出臺農(nóng)藥原藥和制劑協(xié)調(diào)一致的退稅政策，出臺生物農(nóng)藥關(guān)稅和增值稅優(yōu)惠政策。
4.2? 強化行業(yè)自律
合理控制產(chǎn)能，避免一哄而上造成產(chǎn)能過剩，避免低價競爭造成后續(xù)發(fā)展乏力；鼓勵企業(yè)兼并重組消化現(xiàn)有產(chǎn)能，避免重復(fù)建設(shè)造成資源浪費。
4.3? 鼓勵企業(yè)創(chuàng)新
鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新，研發(fā)創(chuàng)制具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，改造工藝路線、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、減少“三廢”產(chǎn)出，加工適用劑型、提高使用效率、減少面源污染，創(chuàng)建民族品牌，增強國際競爭力。
